По итогам 2025 года объем фармацевтического рынка в ценах дистрибуторов достиг 2 872,3 млрд руб., показав прирост на 19% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщается в новом отчете аналитического агентства DSM Group.
Ключевые драйверы и тенденции рынка
Главным драйвером стал государственный сегмент, который вырос на 26% благодаря увеличению поставок лекарств для нужд лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Столь высокая динамика обеспечена выполнением контрактов, разыгранных в конце 2024 года со сроком поставки в 2025 году.
Прирост в коммерческом сегменте составил +15%, что сопоставимо с показателями 2024 года. Более заметному росту помешала низкая заболеваемость в начале года и осенью. Совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов составила 81,4%, что на 0,2% ниже показателя прошлого года. Отсутствие внешних факторов не позволило сохранить устойчивый тренд на консолидацию рынка.
Динамика по сегментам и позиции игроков
Обеспечение аптек ассортиментом остается основой бизнеса ведущих дистрибуторов. В аптечном сегменте тренд на консолидацию выражен ярче: ТОП-10 компаний заняли 93,1% рынка (против 89,5% в 2024 году). В сегменте госзакупок концентрация, напротив, снизилась: доля ТОП-10 составила 51,7% (против 54,8% годом ранее).
- В коммерческой части рынка средний прирост дистрибуторов из ТОП-10 составил 18% (с разбросом от +5% до +27%).
- В госсегменте ТОП-10 компаний растут в среднем на 20%, однако разброс здесь радикальнее: от -20% до +56%.
- Тройка абсолютных лидеров осталась неизменной: первое место удерживает «Пульс», второе — «Протек», третье — «Катрен».
- Сразу три дистрибутора присутствуют в рейтингах обоих сегментов: «БСС», «Протек» и «ФК Гранд Капитал».
Отдельно стоит отметить успехи компаний, ориентированных на госсегмент: доля «Р-Фарм» выросла на 0,4%, а «Ирвин 2» — на 1,2%. Именно «Ирвин 2» занял первое место среди «классических» дистрибуторов госсегмента, увеличив свою долю с 14,2% до 16,9%. Компания активно поставляет орфанные препараты (гематология, нейромышечные заболевания) и участвует в госпрограмме «Круг добра».
Рейтинг дистрибуторов на фармацевтическом рынке, 2025 год
| Ранг | Дистрибутор | Объем, млрд руб. | Прирост | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульс | 468,1 | 15.3% | 16.3% |
| 2 | Протек | 449,2 | 15% | 15.6% |
| 3 | Катрен | 371,9 | 9.6% | 12.9% |
| 4 | Гранд Капитал | 218,7 | 16.2% | 7.6% |
| 5 | Р-Фарм | 210,4 | 25.2% | 7.3% |
| 6 | Ирвин 2 | 169,7 | 48.4% | 5.9% |
| 7 | БСС | 133,6 | 11.9% | 4.7% |
| 8 | Фармкомплект | 133,4 | 23.2% | 4.6% |
| 9 | Вита Лайн | 103,5 | 13.1% | 3.6% |
| 10 | Фармимэкс | 78,8 | -4% | 2.7% |
| 11 | Агроресурсы | 66,1 | 25.5% | 2.3% |
| 12 | Ланцет | 50 | -11.8% | 1.7% |
| 13 | Авеста Фармацевтика | 46,9 | 3.1% | 1.6% |
| 14 | ЗдравСервис | 35,1 | 1% | 1.2% |
| 15 | Примафарм | 34 | 10% | 1.2% |
| 16 | Интерлек | 31,7 | 18% | 1.1% |
| 17 | Надежда Фарм | 28,6 | 12.3% | 1% |
| 18 | АО «Евросервис» | 24,1 | -9% | 0.8% |
| 19 | Медипал-онко | 22,4 | 2.8% | 0.8% |
| 20 | Фармстор | 22 | 19% | 0.8% |
| 21 | Интелтрейд | 19,5 | 43.4% | 0.7% |
| 22 | Северо-Запад | 18,6 | 0 | 0.6% |
| 23 | Мединторг | 18 | 5.5% | 0.6% |
| 24 | Медэкспорт | 17,5 | 11% | 0.6% |
| 25 | ВИТТА | 16,8 | 5.1% | 0.6% |
| 26 | ООО «Медикал Лизинг-Консалтинг» | 9,6 | -4.3% | 0.3% |
| 27 | ООО «ТардисФарм» | 9,1 | 4% | 0.3% |
| 28 | Фармсервис | 9 | -39% | 0.3% |
| 29 | Торговый Дом БФ | 8 | 18.9% | 0.3% |
| 30 | Фармлайн | 6,4 | -1.5% | 0.2% |
| 31 | АрхиМед | 5,5 | 7% | 0.2% |
| 32 | Волгофарм | 4,8 | 51% | 0.2% |
| 33 | Джи Ди Пи | 3,7 | н/д | 0.1% |
| 34 | Ринфарм | 2,3 | -34% | 0.1% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС (учтены объемы реализации в аптечном сегменте с учетом нелекарственного ассортимента, бюджетный рынок — только лекарственные препараты).
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам, 2025 год
| Ранг | Аптечный сегмент (Дистрибутор) | Доля | Государственные закупки (Дистрибутор) | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пульс | 23.7% | Ирвин 2 | 16.9% |
| 2 | Протек | 21.1% | Р-Фарм | 8.1% |
| 3 | Катрен | 19.4% | БСС | 7% |
| 4 | Гранд Капитал | 10.4% | Фармимэкс | 5.3% |
| 5 | Фармкомплект | 6.8% | Протек | 2.8% |
| 6 | Агроресурсы | 3.5% | Ланцет | 2.6% |
| 7 | БСС | 3.4% | Примафарм | 2.5% |
| 8 | Авеста Фармацевтика | 2.1% | Гранд Капитал | 2.5% |
| 9 | Интерлек | 1.4% | Медипал-онко | 2.2% |
| 10 | Надежда Фарм | 1.3% | Интелтрейд | 1.9% |
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.
