Международные компании прямых инвестиций Bain Capital и Cinven сегодня объявили о подписании окончательного соглашения о продаже контрольного пакета акций STADA Arzneimittel AG («STADA») компании CapVest Partners LLP («CapVest»). Об этом ообщается в пресс-релизе STADA.
Bain Capital и Cinven приобрели STADA в 2017 году и, после приватизации, оказали поддержку руководству компании в её трансформации из традиционного немецкого бизнеса дженериков в ведущую диверсифицированную глобальную платформу здравоохранения со стратегическим фокусом на потребительских товарах для здоровья, дженериках и специализированных фармацевтических препаратах. Совместно с руководством компании помогли STADA стать многопрофильной и устойчивой компанией с выручкой свыше 4 млрд евро, совокупным годовым ростом чистых продаж на 9% и более чем двукратным увеличением показателя EBITDA с 2017 года.
Этот успех был подкреплен более чем 25 целевыми приобретениями, которые расширили присутствие STADA и укрепили ее рыночные позиции в Европе и за ее пределами. Среди ключевых приобретений были бренд Nizoral® от Johnson & Johnson, компания Walmark, портфель потребительских товаров для здоровья от GlaxoSmithKline и ряд европейских брендов потребительских товаров для здоровья от Sanofi. Значительные инвестиции и опыт обеих фирм способствовали становлению STADA как одной из ведущих фармацевтических платформ Европы.
CapVest, новый мажоритарный владелец, обладает глубокой отраслевой экспертизой и сильным послужным списком в инвестициях в здравоохранение, что делает их идеально подходящими для поддержки STADA на следующем этапе роста. Их акцент на ответственном владении, операционном превосходстве и создании долгосрочной стоимости отражает те же принципы, которые лежали в основе успеха STADA до сих пор.
Bain Capital и Cinven выразили свое доверие к будущей траектории роста компании, заявив о намерении сохранить миноритарный пакет акций в STADA после завершения сделки.
Питер Гольдшмидт, главный исполнительный директор STADA, прокомментировал: «Cinven и Bain Capital были отличными партнерами на нашем пути к тому, чтобы стать мировым лидером в области потребительского здравоохранения, дженериков и специализированных фармацевтических препаратов. Их поддержка и убежденность в нашем видении позволили нам ускорить рост, внедрять инновации и расширяться на международном уровне. Мы рады опираться на этот прочный фундамент, вступая в новую главу с CapVest».
Д-р Михаэль Зифке, партнер Bain Capital, отметил: «С момента наших первоначальных инвестиций в 2017 году Bain Capital гордится тем, что поддержал превращение STADA в одну из ведущих фармацевтических платформ Европы. Работая вместе с Cinven и исключительной командой менеджеров компании, мы помогли масштабировать потребительское здравоохранение, укрепить дженерики и ускорить развитие специализированных лекарств. Этот успешный выход отражает сильный послужной список компании в области роста и преданность ее сотрудников».
Супрадж Раджагопалан, соуправляющий партнер Cinven, добавил: «Трансформация STADA за последние восемь лет была исключительной. Вместе с Bain Capital и управленческой командой мы поддержали STADA в обострении ее стратегического фокуса на сегментах потребительского здравоохранения и специализированных фармацевтических препаратов. За время нашего владения STADA значительно расширила свое международное присутствие и инвестировала в инновации, цифровизацию и операционное превосходство. Самое главное, мы работали сообща над созданием сильной, гибкой команды руководителей и современных структур управления, позиционируя STADA как устойчивый, высокоэффективный бизнес, готовый к следующему этапу роста».
Ведущими консультантами по слияниям и поглощениям в сделке выступают Jefferies и Rothschild & Co. Bain и Cinven также консультировали Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank и Goldman Sachs, помимо их роли глобальных координаторов IPO. Дополнительными консультантами были Kirkland & Ellis, EY, BCG, A&M и ERM.
Условия сделки не разглашаются и подлежат одобрению регулирующих органов и другим обычным условиям закрытия. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2026 года.
